2021年是“十四五”開局之年，也是疫情后行業積極恢復發展的一年。2021年，毛紡行業經歷了前期市場需求強勢反彈，中期新冠肺炎疫情散發、原料價格持續波動，后期部分地區限電限產，全年線下流通與貨運不暢、國際貿易政策與局勢不明朗等多方影響，行業運行呈現從強勁復蘇到趨于平穩的過程。在各種風險面前，我國毛紡業經受住了考驗，以頑強的韌性 交出了一份可圈可點的答卷。
2021年，毛紡市場較2020年明顯復蘇，國內和國際毛紡市場恢復至接近2019年水平。從全年來看，內銷市場已從2020年的疫情陰霾中恢復，規模與疫情前的2019年相比增長了接近10個百分點，毛紡產品整體內銷比例超過60%，較2020年提高了6個百分點。盡管下半年內銷增長放緩，但國內消費市場對行業復蘇的貢獻度依然超過了國際市場。其中，以羊毛為主要原料的毛紡產品內銷比例持續兩年提高，而以羊絨為主要原料產品的外銷市場更為強勢。
隨著國際毛紡消費的恢復，我國毛紡產品在主要消費市場的占比均出現上升，但與疫情前的市場份額相比，我國產品份額仍有進一步的上升空間。
毛紡產品的出口市場也呈現進一步向好。根據中國海關數據，2021年1~11月，毛紡原料及制品出口金額合計120億美元，同比增長30%，為過去10年內最高增速，預計全年出口額將超過2019年水平。截至2021年11月，毛紗線、毛針織服裝、毛織物和毛梭織服裝產品的貿易競爭優勢指數分別為0.67、0.56、0.03和0.10，較2020年略有下降，毛毯和人造毛皮則繼續保持較高競爭力，貿易競爭優勢指數分別為0.99和0.85。
2021年，毛紡行業質效平穩，贏利能力明顯恢復。1~11月，毛紗線產量同比增長6%，毛織物產量同比下跌8%；規模以上毛紡織企業營業收入同比增長8.7%，毛紡織企業平均利潤率接近4%，同比提高2個百分點。行業集約化程度不斷提升，2021年前三季度，毛紡行業6家上市公司營業收入同比增長47.7%，平均利潤水平超過20%。毛紡上市企業市值增速在2021年領先紡織板塊，產業價值市場認可度進一步提升。
而2022年將是毛紡行業繼續直面挑戰，推動行業質量變革、效率變革、動力變革的關鍵時期，也是圍繞‘十四五’規劃構建雙循環新發展格局，共同推進行業高質量發展的關鍵時期。
2022年一季度，在國家穩增長政策的帶動下，毛紡行業運行穩中有升，產品門類呈現整體回暖，出口繼續保持增長，企業利潤較去年同期躍升。3月份受國內多地疫情反復及國際地緣政治沖突等突發因素影響，企業生產和經營受到壓力。
一、市場形勢
1、 內銷市場保持增長，紡織服裝消費受到壓力
一季度，國內消費市場保持平均增長，但是3月以來國內疫情多發，出行與消費活動減少，產業鏈供應和經濟循環受阻，紡織類服裝作為消費類商品，線上和線下的銷售都受到了不小的沖擊。1~3月，限額以上單位服裝鞋帽與針紡織品零售總額3285億元，較2021年同期呈現0.9%的跌幅，穿類商品網上零售額同比增長0.9%，線上與線下消費均較1~2月份有明顯的下挫。
2、 全球毛紡消費形勢繼續向好
根據主要毛紡消費市場2022年已發布的數據顯示，2022年前兩個月，美、日市場都表現出較好的恢復態勢。其中，美國市場延續了2021年復蘇態勢，根據美國商務部的數據，3月份，美國零售消費同比增長6.9%，較去年同期的高位有所回落，但仍處于高位。1~2月，美國進口毛紡產品金額共計4.7億美元，同比增速45.2%，其中，毛織物和羊毛西服套裝進口增速最快，分別為115.6%和122.2%。
日本消費市場在2021年比較疲軟，在四季度時開始呈現恢復。根據日本經濟省數據，2022年2月，零售額環比下降0.8%，消費者對服裝的支出也呈現削減，但仍高于去年同期水平。1~2月，日本進口毛紡產品1.1億美元，同比增長11%，其中，毛織物表現出較快增速，同比增長104.4%。
2022年初，全球毛紡消費市場較快復蘇。同期，中國毛紡行業的主要下游產業鏈國家也呈現出較快恢復形勢。根據國際貨幣基金組織的最新預測，2022年新興市場和發展中經濟體GDP增速為8.7%，比去年1月的預期高出1.8和2.8個百分點，其中東盟、印度和沙特2022年的GDP增速預計分別為5.3%、8.2%和7.6%。一帶一路、東盟地區、印度等作為行業重要貿易國家與地區，對毛紡初級、中間加工產品的需求有望呈現增長。
2021年，歐盟區毛紡消費穩步復蘇，區內毛紡制品貿易58億歐元，同比增長12.7%，進口毛紡制品36億歐元，同比增長12.9%。2022年1月歐盟零售貿易量同比增長8.3%。受國際局勢的影響，2022年歐盟紡織服裝的消費增速將受到一定影響。
二、毛紡生產
2020至2021年，毛機織物的需求市場受到疫情較大的沖擊，連續兩年生產呈現快速下滑。結合歐洲毛紡行業數據估算，2020、2021年兩年間，毛機織物兩年平均跌幅在10%左右。2022年一季度，毛機織物生產形勢顯著回暖，產量水平超過疫情前2019年，增速超過60%。
毛針織紗線產量在一季度也呈現快速上升，產量增速超過50%，產量水平較前兩年年同期有明顯回升，但較疫情前產量水平仍有一定差距。
三、毛紡效益
2022年1~2月，毛紡企業各項效益指標表現良好。
1、毛紡企業虧損面減小，行業盈利能力進一步提升
2022年初，毛紡企業數量回升，1~2月虧損面同比減小4個百分點。行業利潤率水平較去年同期提高了2個百分點，但仍低于紡織行業平均水平。
2、營業收入增速加快
1~2月，毛紡行業企業營業收入呈現快速增長，平均增速較去年同期高32個百分點，較紡織行業平均水平高14個百分點。同期成本增速也較快，行業呈現成本收入同向增長。
四、出口形勢
隨著全球毛紡需求和消費的好轉，1~3月份，毛紡原料與制品出口總額與上年同期持平，共計21.9億美元。2022年一季度，出口形勢表現出以下特點：
1、中間產品出口形勢好于最終產品
全球毛紡產業鏈復蘇，以下游毛紡產品生產為主的國家和地區，包括歐盟、印度、日本 、東盟，以及一帶一路沿線地區的毛紡生產恢復，令毛紡中間產品表現出良好的出口形勢。1~3月，羊毛條出口1.2萬噸，同比增長23%，毛紗線出口繼續增長，出口共計7892噸，同比增長12.7%，值得一提的是毛織物的出口，1~3月共計出口1335萬米，同比增速達到88.9%。
而同期毛紡最終產品出口則表現不佳，毛針織服裝與毛梭織服裝在1~3月出口增速均呈現下滑，跌幅在10%~20%之間。毛毯出口小幅增長8.8%。
2、新興市場和地區對毛紡產品需求增長較快
從去年起，部分傳統毛紡出口目的地不斷萎縮，而新興市場和地區對毛紡產品需求不斷增長。1~3月，歐盟、東盟、美國、日本、香港、英國等傳統目的地占比62.5%，較上年同期減小0.7個百分點，主要是日本、香港和英國的份額減少。而一帶一路沿線地區出口總額一季度占比達49.3%，同比增長了4個百分點，尤其是毛紗線和毛織物對一帶一路沿線地區的出口，分別占兩類產品出口量的78%和74%。
五、后勢展望
一季度毛紡行業企業積極組織生產，運行較為平穩。未來發展，短期來看行業存在一定的壓力，全年行業的恢復和發展需要暢通的供應鏈和國內國際市場循環，下一階段的行業發展將有幾方面因素影響：
1、消費持續恢復，梭織產品的需求增長有望持續
過去6年中，作為重要的毛紡下游產品之一，西服套裝的生產持續下滑，從2016年至2020年，僅2019年生產呈現同比增長。市場需求下降成為梭織類產品生產形勢疲軟的原因。2022年開年，西服套裝呈現了過去幾年中相對較高的增速，如果后勢能夠保持，對毛梭織類產品生產繼續恢復將形成持續性的需求驅動力。
2、原料使用受行業庫存及宏觀形勢等多方影響
進口羊毛是毛紡行業最主要的原料來源之一。根據中國海關數據，一季度，進口總量5.8萬噸，同比下跌14.44%，羊毛進口呈現較快下滑。一方面原因是行業的庫存較高，1~2月，庫存資產占比增長了3個百分點，其中產品庫存增加更快。毛紡原料的使用也受到宏觀形勢、動檢防疫政策等影響。
3、對外開放紅利繼續顯現
盡管國際環境復雜嚴峻，但總的看，世界經濟仍在復蘇，對我國出口毛紡產品仍有較大需求。毛紡行業產業鏈完整，出口企業具備較強的適應外部變化能力。在穩外貿政策持續發力，和共建“一帶一路”成效不斷顯現的態勢下，毛紡進出口增長預期持續利好。
